Укрзализныця планирует выпуск евробондов на $300 млн – СМИ

Предусмотрен 5-летний срок размещения ценных бумаг

Государственная «Укрзализныця» планирует выпустить еврооблигаций на сумму $300 млн и сроком на пять лет, сообщил источник в банковских кругах агентству «Интерфакс-Украина».

Организаторами назначены J.P. Morgan и Dragon Capital, а серия звонков с инвесторами начинается сегодня, 6 июля.

Стоит отметить, что в середине июня агентство S&P изменило с «негативного» на «позитивный» прогноз кредитного рейтинга «Укрзализныци».

Это связано с финализацией соглашения со Сбербанком о частичном изменении графика погашения задолженности. Так, основная сумма платежа в размере $116 млн, которую госкомпания должна была произвести до 31 мая, равномерно распределена.

«Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «CCC» и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля», – подчеркнули в агентстве.

Также в S&P отметили, что показатели кредитоспособности компании начали восстанавливаться после 2020-го, но операционная среда остается сложной.

На данном этапе «Укрзализныця» работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Сбербанку.

Напомним, по итогам первого квартала 2021 года «Укрзализныця» получила 1,7 млрд грн чистых убытков. А за прошлый год УЗ отчиталась о 11,7 млрд грн убытка. Однако с апреля 2021 года в компании сообщили о выходе на прибыль.

Источник: ubr.ua