ДТЭК Энерго договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

ДТЭК Энерго согласовала основные условия реструктуризации своего долга (Фото: dtek.com)

Компания ДТЭК Энерго согласовала с комитетами кредиторов реструктуризацию долга в евробонды ДТЭК Нафтогаз с погашением в 2026 году на сумму $425 млн и в новые евробонды ДТЭК Энерго с погашением в 2027 году.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

ДТЭК Энерго согласовала основные условия реструктуризации практически всей своей задолженности с комитетом держателей ее 10,75%-ных облигаций с погашением в 2024 году и комитетом банковских кредиторов группы.

Часть долга будет конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз на $425 млн и ставкой 6,75% годовых с погашением 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженности будет конвертирована в новые еврооблигации ДТЭК Энерго с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

Амортизация еврооблигаций ДТЭК Нефтегаз предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно. Для еврооблигаций ДТЭК Энерго амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Амортизация еврооблигаций ДТЭК Нефтегаз предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно. Для еврооблигаций ДТЭК Энерго амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

ДТЭК Энерго — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

В марте прошлого года ДТЭК Энерго объявила, что приостанавливает выплаты по еврооблигациям и банковскому долгу. В компании добавили, что разрабатывают предложение по реструктуризации долга.

После этого международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта ДТЭК Энерго с уровня С до уровня RD (ограниченный дефолт).

Полную версию читайте на nv.ua