«ДТЭК Энерго» переведет часть долга в ценные бумаги

«ДТЭК Энерго» согласовала с комитетами кредиторов реструктуризацию долга в евробонды «ДТЭК Нафтогаз”-2026 на 425 миллионов долларов и новые евробонды «ДТЭК Энерго”-2027.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласованное с комитетами кредиторов предложение «ДТЭК Энерго» о реструктуризации долга предусматривает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации «ДТЭК Нафтогаз» на 425 млн долл. и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации «ДТЭК Энерго» с погашением 31 декабря 2027 и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

По предложенных условиях реструктуризации в 2021 году «ДТЭК Энерго» в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, оставшаяся часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена ​​к основной сумме долга.

Амортизация еврооблигаций «ДТЭК Нафтогаз» предусмотрена в размере 50 млн долл. в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные 50 млн долларов в год.

Для еврооблигаций «ДТЭК Энерго» амортизация предусматривается по 20 млн долл. в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Источник: news.finance.ua